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纳指涨超1%,英伟达涨7%领跑科技股,中概指数再跌,大宗商品普跌

投资者等待周二发布的美国7月零售销售,以及本周家得宝(Hom…

投资者等待周二发布的美国7月零售销售,以及本周家得宝(Home Depot)、塔吉特和沃尔玛等零售与家装巨头的二季度财报,借此窥测美国消费者支出健康程度。

周三还将发布美联储7月FOMC会议纪要,交易员对9月按兵不动的押注高达89%,但对11月加息的预期接近34%。市场预计明年5月首次降息25个基点的可能性约为80%。

前达拉斯联储主席卡普兰也称9月不会加息,明年中旬可能降息,但需警惕通胀居高不下。高盛周末研报称,不排除美联储在明年上半年因通胀走低而降息,基线预测是从2024年二季度开始降息,每个季度降息25个基点,最终利率至3%-3.25%,但更长时间维持更高利率的风险仍很大。

纽约联储的7月问卷调查显示,美国人未来一年通胀预期由3.8%降至3.5%,短期通胀预期连降四个月并创2021年4月来最低,三年与五年中期通胀预期也小幅下滑,符合近期数据趋势。

阿根廷极右翼民粹主义候选人哈维尔·米莱赢得周末总统大选初选,由此产生的不确定性引发投资者抛售,阿根廷央行宣布加息2100个基点至118%,但阿根廷比索引领南美新兴市场货币暴跌。在美上市Global X MSCI阿根廷ETF最深跌8%,创2020年3月以来最大跌幅,盘中短暂转涨。

纳指收涨超1%脱离六周低位,中概尾盘跌幅显着收窄,英伟达涨7%领跑科技股

8月14日周一,美股集体小幅低开后走势各异,标普500指数和纳指在开盘近一小时转涨,道指在午盘前几度尝试转涨,罗素小盘股一度跌超1%并领跌主要指数。

尾盘时美股涨幅扩大,道指实现三日连涨,标普500指数脱离7月11日以来的逾四周新低,并接近收复上周二以来跌幅,纳指涨超1%脱离6月29日以来的六周新低,罗素小盘股创7月11日来最低且8月份十个交易日仅有两天上涨:

美国银行将非必需消费品板块由减持直接上调两级至“增持”,并将必需消费品板块由中性下调至“减持”,理由是看好美国经济软着陆的前景,实际工资增长和商品支出均出现复苏。

明星科技股普涨,但特斯拉跌3.7%后收跌超1%,至七周最低。元宇宙”Meta和奈飞均涨1.5%且脱离两周低位,亚马逊涨1.6%,重新接近一年高位,苹果和微软均涨近1%且脱离两个半月最低,谷歌A涨1.4%重返月内高位。

芯片股也集体反弹且尾盘涨幅扩大。费城半导体指数涨近3%至一周新高。AMD涨超4%脱离七周低位,英特尔涨超2%,连涨三日至两周新高,英伟达涨超7%脱离六周低位。

AI概念股齐涨。C3.ai涨近3 %,但离六周低位不远,Palantir Technologies涨2%,仍徘徊一个月新低,BigBear.ai涨近3%,SoundHound.ai涨近24%,均脱离五个月最低。

消息面上,特斯拉宣布对中国长续航版和高性能版Model Y 车型降价,对Model 3提供“限时保险补贴”,并已在中国建立数据中心,所有中国大陆市场车辆数据存储在境内。媒体称,沙特与阿联酋正在大量采购英伟达的芯片产品。

热门中概尾盘跌幅显着收窄。ETF KWEB跌0.3%,CQQQ转涨0.5%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌2.4%后收跌0.5%,盘中一度自7月24日以来首次跌穿7000点,收盘创三周新低。

纳斯达克100成份股中,京东转涨0.8%,百度跌0.2%,拼多多跌0.1%。其他个股中,阿里巴巴跌2.4%,腾讯ADR涨0.3%,B站涨超2%。蔚来汽车跌3%,小鹏汽车跌近4%后收跌0.3%,理想汽车跌超1%。斗鱼涨近2%,二季报利润同比大增161%至6140万元,连续三个季度实现增长。交付首辆FF91的法拉第未来接近抹去5%的涨幅。

银行股下挫。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌1.7%至四周新低,5月4日曾创2020年10月以来最低。KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)跌1.8%至三周最低,5月11日创2020年11月来最低;SPDR标普地区银行ETF(KRE)跌近2%,5月4日创2020年10月来最低。

“美国四大行”中,花旗和美国银行跌1%,摩根大通和富国银行小幅转涨。重点地区银行齐跌,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)和Keycorp跌超4%,阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)和Zions Bancorporation跌超2%。

其他变动较大的个股包括:

欧股普涨仅英国股指下跌,泛欧Stoxx 600指数收涨0.15%,零售与金融服务板块涨超0.6%领跑,基础资源板块下跌1.5%。飞利浦涨超4%,荷兰投资公司Exor NV将收购前者15%的股份。俄罗斯RTS指数涨超0.8%,央行紧急利率政策会议安排让俄罗斯MOEX指数重新失守3200点。

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两年期美债收益率四连涨至五周新高,基债收益率九个月最高,10年期TIPS逼近十四年最高

对美国预算赤字恶化和加大售债力度的担忧,继续抬升美债收益率,但午盘后长债收益率一度转跌。高盛资管的公共投资首席投资官Ashish Shah建议在股市大涨后买入美债。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高涨7个基点上逼4.97%,连涨四日至7月7日以来的五周新高。10年期基债收益率一度涨5个基点至4.21%,刷新去年11月初以来的九个月最高。衡量实际利率的美国10年期通胀保值国债(TIPS)收益率逼近2009年8月7日顶部位。

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两年期美债收益率五周新高上逼5%,基债收益率九个月最高

美国经济数据富有韧性和上周欧洲天然气价格跳涨,均突显通胀前景的上行风险,欧元区收益率小幅走高。区域基准的10年期德债收益率涨超1个基点,徘徊2.64%的一个月高位,两年期收益率涨近4个基点,关键收益率曲线倒挂收窄至40个基点,为5月底以来最小幅度。

有分析称,由于经济数据相对疲软,欧元区债券预计不会受到美国国债潜在抛售的影响。市场对欧洲央行将在较长时间内维持高利率来对抗通胀的预期升温,推动长端收益率走高更多。但尽管国债收益率稳步上升,交易员对欧元区利率前景的预期未变,仍认为年底前加息至4%。

油价盘中跌超1%至近一周低位,美油一度失守82美元,布油短暂失守86美元

需求前景担忧令国际油价盘中跌超1%,此前已连涨七周。WTI 9月原油期货收跌0.68美元,跌幅0.82%,报82.51美元/桶。布伦特10月期货跌0.60美元,跌幅0.69%,报86.21美元/桶。

美油WTI最深跌1.41美元或跌1.7%,一度失守82美元至一周新低,布伦特最深跌1.29美元或跌1.5%,一度失守86美元,基本抹去8月9日以来涨幅。

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油价盘中跌超1%至近一周低位

有分析称,原油已被超买一段时间但迟迟未回调,表明投资者格外关注美国经济的乐观情绪,从而排除了欧洲等其他地区的负面影响,但价格再平衡迟早会到来。

欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘微涨,上周一度升破40欧元/兆瓦时整数位,ICE英国天然气也大体持平,均脱离6月中旬以来新高,上周三曾因担心澳大利亚LNG生产被罢工影响而盘中跳涨超40%。美国天然气期货也脱离上周所创的五个多月最高。

美元升破103至逾五周新高,离岸人民币一度跌330点失守7.29元,卢布跌2%后转涨

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY升破103关口,至7月6日以来的逾五周高位,汇丰银行称,对美国预算赤字和国债供应的担忧令长端美债收益率走高,这支持美元上涨。彭博美元指数也涨穿200日均线,为2022年12月初以来首次,令大宗商品价格承压。

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美元升破103至逾五周新高,升破200日均线

欧元兑美元小幅下跌但站稳1.09上方,交投五周新低。英镑兑美元一度跌0.6%至6月30日来最低,美股午盘后几乎抹去跌幅上逼1.27。对风险情绪敏感的商品货币澳元创去年11月来最低。离岸人民币一度跌穿7.29元,较上日收盘最深跌超330点,美股盘中重上7.28元。

日元兑美元自去年11月以来首次稳定跌穿145关口,创九个月新低,引发市场对日本政府与央行将干预汇市的预期,去年9月曾介入以1美元兑145日元的价格买入日元。

总统大选结果令投资者意外,阿根廷股汇齐跌,该国政府将阿根廷比索兑美元的官方汇率贬值18%至350比索左右,并大幅加息21个百分点以安抚市场。但阿根廷比索兑美元的非官方汇率跌15%至历史新低,带动哥伦比亚比索、巴西雷亚尔和智利比索等南美多国货币均大幅下挫。

俄罗斯卢布兑美元一度跌超2%至17个月最低,自去年3月来首次跌穿100关口,此前俄罗斯总统的首席经济顾问将卢布贬值和通胀加速抬头归咎于央行宽松政策。随后俄罗斯央行称周二召开非例行会议并宣布利率决策,卢布止跌转涨并重回100上方。摩根大通预计年底前加息至10%。

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俄罗斯卢布跌超2%至17个月最低后止跌转涨

主流加密货币涨跌不一,但幅度均不大。市值最大的龙头比特币小幅上涨并上逼2.95万美元,脱离一周低位。第二大的以太坊小幅下跌并失守1850美元整数位。

现货黄金一度失守1910美元,与伦铜、铝、锌和镍均创至少五周低位,小麦两个月最低

美元和美债收益率携手走高施压贵金属价格。COMEX 10月黄金期货收跌0.13%,报1925.20美元/盎司。COMEX 10月白银期货收跌0.15%,报22.813美元/盎司。

现货黄金最深跌0.6%并一度下逼1900美元整数位心理关口,美股午盘后跌幅显着收窄并重上1910美元整数位,与白银盘中均交投7月6日以来的五周多新低。

有分析称,本周发布的美联储7月FOMC会议纪要或偏鹰派论调,黄金面临跌穿1900美元的压力。全球最大黄金ETF GLD持有量降至2020年1月来最低,反映了投资者悲观情绪。

纳指涨超1%,英伟达涨7%领跑科技股,中概指数再跌,大宗商品普跌(6)

现货黄金一度失守1910美元至五周新低,触及200日均线

需求前景不振和美元走高,令伦敦工业基本金属普跌:

芝加哥小麦期货盘中一度跌3%,收跌2%至少创6月9日以来的逾两个月最低。彭博谷物分类指数和CBOT玉米期货尾盘小幅转涨。

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